?华泰联合证券主承销发行的第一支可续期公司债券
在华泰联合证券为国家电力投资集团公司(以下简称“国家电投”)成功发行公司债券的基础上,由华泰联合证券主承销的国家电投面向合格投资者公开发行年可续期公司债券的发行申请也获得了中国证券监督管理委员会证监许可[]号文核准,总发行额度不超过人民币亿元。国家电投公开发行年可续期公司债券(第一期)于6月29日完成发行,实际发行规模40亿元,票面利率3.65%。
根植中国,业务遍布全球
国家电投成立于年,系中国五大发电集团之一,是一家以电为核心、一体化发展的综合性能源集团公司。国家电投是我国三大核电开发建设运营商之一。
作为世界五百强企业,国家电投的业务遍布全球。境外业务分布在日本、澳大利亚、马耳他、印度、土耳其、南非、巴基斯坦、巴西、缅甸等36个国家和地区,涉及电力项目投资、技术合作、工程承包建设等。
金融创新推动实体经济,可续期债助力央企发展
可续期公司债,是指赋予发行人以续期选择权,不规定债券到期期限的新型公司债券。相较于普通公司债券,“可续期公司债”在条款设置方面作出优化,更贴合基础建设企业的融资需求。本次债券的发行为国家电投完成国家电力能源发展布局、推进电能替代及核电战略提供了有效的创新资本融资工具。华泰联合证券将依托全业务链大投行体系,发挥专业技术优势和突出的创新能力,助力我国央企实现“新常态”转型,并持续提供全方位的金融服务。赞赏
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